登录并核对顾问身份
- 用获批时使用的微信账号进入小程序并完成登录。
- 点击“我的”，在头像旁核对“认证收藏顾问”，并找到“顾问工作台”。
- 若入口未出现，不要注册新账号；先核对当前微信是否为获批账号。
页面结果：同一账号保留藏家基础身份，并显示顾问工作台入口。
STAGE I
获客
先让林然的公开名录信息可见且可接收申请，再从藏家端检查申请结果，最后在新客户申请页完成受理。
名录设置 → 藏家申请 → 新客户申请
- 当前目标
- 让林然出现在公开顾问名录，并允许陌生藏家提交申请。
- 点这里
- 从顾问工作台进入名录设置，编辑公开资料并开启“名录露出”和“接受新客户申请”。
- 页面结果
- 保存后的公开资料与两个开关决定藏家能否找到林然并发起申请。
- 核对这些信息
- 公开名称林然、城市、服务方向、个人简介，以及两个名录开关都已保存。
- 完成后去这里
- 用演示藏家账号打开林然的顾问详情页并提交陌生申请。
- 常见错误
- 只开启名录露出而未开启新客户申请时，藏家能看到资料但不能发起申请。
- 当前目标
- 从林然的公开详情页提交一条七天内有效的陌生客户申请。
- 点这里
- 藏家填写服务需求和申请留言后提交。
- 页面结果
- 申请进入等待顾问回应状态，并显示剩余有效天数。
- 藏家看到的结果
- 周宁看到林然的公开资料、等待回应状态和申请剩余七天。
- 核对这些信息
- 顾问姓名、服务方向、申请留言和有效期都与本次申请一致。
- 完成后去这里
- 切回林然账号，进入“新客户申请”查看该申请。
- 常见错误
- 不要把等待回应理解为已经建立关系；申请仍需顾问处理。
- 当前目标
- 核对陌生申请人的公开信息，并决定是否建立正式客户关系。
- 点这里
- 展开周宁的待处理申请；确认匹配后选择“接受”。
- 页面结果
- 接受后申请状态更新，并建立可进入的正式客户档案。
- 核对这些信息
- 核对公开画像、服务需求、申请留言和仅顾问可见的内部备注。
- 完成后去这里
- 打开周宁的正式客户档案，开始建档。
- 常见错误
- 不要把仅顾问可见的内部备注当作藏家可见回复。
STAGE II
建档
建立关系后进入周宁的正式客户档案，核对收藏基因、心愿单偏好与公开画像，并添加第一条仅顾问可见的服务笔记。
客户列表 → 客户档案 → 收藏画像 → 记一笔
- 当前目标
- 读懂周宁已授权的收藏画像，为后续沟通建立基础档案。
- 点这里
- 从客户列表进入周宁档案，查看收藏基因与公开画像。
- 页面结果
- 客户页集中显示画像类型、四项特征、关键词与已授权心愿单作品。
- 核对这些信息
- 核对“古典学者”画像、静思行独四项特征、关键词和三件心愿单作品。截图中的“收藏”标签指藏家在小程序收藏的心愿单作品，不代表已经购入。
- 完成后去这里
- 留在同一客户页，用“记一笔”添加第一条仅顾问可见的服务笔记。
- 常见错误
- 不要把画像摘要或心愿单当作顾问已核实的购买结论，也不要记录未获授权的信息。
- 当前目标
- 添加第一条仅林然可见的服务笔记，完成周宁的初始客户档案。
- 点这里
- 打开“记一笔”，选择文字或语音，填写真实服务要点，并从来访、微信、电话、展览中选择来源后保存。
- 页面结果
- 保存后的服务笔记出现在跟进页；解析失败时系统仍保存原文，且不会改动客户收藏画像。
- 核对这些信息
- 服务内容和来源与实际情况一致，并确认笔记仅顾问可见。
- 完成后去这里
- 进入维护阶段，继续用“记一笔”记录后续沟通，并用“设提醒”安排下一次动作。
- 常见错误
- 不要漏选来源或把推测写成事实；保存失败时保留原始沟通记录后重试。
STAGE III
维护
延续建档阶段学过的“记一笔”：每次来访、微信、电话或展览沟通后记录真实内容与来源，再把下一次动作设成提醒。提醒只安排顾问自己的工作，不会自动联系藏家。
客户档案 → 记一笔 → 设提醒 → 跟进页
- 当前目标
- 把下一次跟进变成有标题、到期日和类型的明确待办。
- 点这里
- 选择“设提醒”，填写提醒内容和到期日，选择“跟进”或“自定义”后保存。
- 页面结果
- 提醒出现在客户跟进页；到期日为今天或已经逾期时日期显示为红色。
- 核对这些信息
- 标题说明具体动作，日期与约定一致，类型确实是跟进或需要的自定义事项。
- 完成后去这里
- 进入跟进页处理待办；完成动作后点击圆形控件标记完成，再补充沟通笔记。
- 常见错误
- 标题或日期缺失时无法保存；逾期提醒不会自动联系藏家，需先处理再标记完成。
STAGE IV
推荐
为周宁创建提案清单，按艺术家选择当前可推荐作品，核对清单内容后使用真实分享入口交给藏家查看。
提案清单 → 添加作品 → 分享给客户
- 当前目标
- 为周宁创建一份有明确名称与正确收件人的提案清单。
- 点这里
- 选择“新建清单”，填写清单名，并在已绑定客户中选择周宁。
- 页面结果
- 系统创建空清单，并允许进入真实的添加作品流程。
- 核对这些信息
- 收件人是周宁而非潜客，清单名称能说明本次选品主题。
- 完成后去这里
- 进入添加作品页，按艺术家选择当前在售作品。
- 常见错误
- 选错收件人会把清单交给错误客户；当前弹层没有顾问说明或推荐文案字段。
- 当前目标
- 从真实可选作品池中把适合本次提案的作品加入周宁清单。
- 点这里
- 选择演示艺术家，再逐件点击当前在售作品。
- 页面结果
- 已经加入清单的三件作品显示“已加入”状态。
- 核对这些信息
- 艺术家、作品标题、在售状态与“已加入”标记均正确。
- 完成后去这里
- 返回提案清单详情，核对作品后使用分享入口。
- 常见错误
- 不要把“已加入”理解为库存或成交确认；此页没有顾问说明文本框。
- 当前目标
- 核对周宁清单并通过现有分享操作交给藏家查看。
- 点这里
- 在清单详情选择“分享给客户”；需要时只使用现有的添加作品、改名或删除清单操作。
- 页面结果
- 系统使用清单的有效分享令牌打开藏家端结果。
- 核对这些信息
- 收件人、三件作品与作品顺序正确；页面只提供添加、改名、分享和删除。
- 完成后去这里
- 请周宁用已登录的藏家账号打开有效分享链接。
- 常见错误
- 删除清单会移除本次提案；本页没有顾问说明或作品点评字段。
STAGE V
推进成交
确认周宁已经看到完整清单，根据反馈调整推荐，与藏家及画廊沟通，并把购买意向和下一次动作留在客户跟进记录中。
藏家查看清单 → 沟通反馈 → 顾问记录与提醒
- 当前目标
- 确认周宁通过有效分享链接看到与顾问清单一致的作品。
- 点这里
- 周宁打开林然分享的精选提案并逐件查看作品。
- 页面结果
- 藏家端呈现林然、提案标题与三件演示作品。
- 藏家看到的结果
- 周宁看到完整清单及把林然设为收藏顾问的真实按钮，不会看到顾问私密笔记。
- 核对这些信息
- 提案来自林然，三件作品完整显示，内容与顾问清单一致。
- 完成后去这里
- 林然通过实际沟通收集反馈，再回到周宁客户跟进页记录意向。
- 常见错误
- 分享页打开失败时先核对登录状态和分享令牌，不要把浏览清单当作成交确认。
- 当前目标
- 记录周宁真实表达的购买意向，并安排由画廊确认库存与成交安排。
- 点这里
- 用“记一笔”保存电话沟通中的购买意向，再用“设提醒”建立画廊确认待办。
- 页面结果
- 跟进页显示购买意向笔记和“联系画廊确认库存与成交安排”提醒。
- 核对这些信息
- 意向描述基于周宁反馈，渠道为电话，下一步明确交给画廊或销售侧确认。
- 完成后去这里
- 与画廊或销售侧完成交接；顾问等待外部确认并继续维护笔记与提醒。
- 常见错误
- 不要把购买意向写成已成交，也不要在顾问端寻找不存在的确认成交入口。
画廊／销售侧交接
成交由画廊或销售侧确认。林然在顾问端只负责推荐、沟通、记录和回访；本阶段以交接确认信息、补充服务笔记和安排提醒结束。
STAGE VI
成交后
画廊或销售侧完成成交确认后，林然记录服务结果，设置回访提醒，并继续维护周宁的长期关系。
记录服务结果 → 设置回访 → 长期维护
- 当前目标
- 在画廊或销售侧确认后记录服务结果，并安排成交后回访。
- 点这里
- 用“记一笔”保存来访渠道的服务结果，再设置“成交后两周回访周宁”提醒。
- 页面结果
- 跟进页显示服务结果笔记和未来两周回访提醒。
- 核对这些信息
- 服务结果来自画廊或销售侧确认，回访日期和提醒标题清楚且未标记完成。
- 完成后去这里
- 到期后回到客户跟进页，完成回访、标记提醒并记录新结果。
- 常见错误
- 不要在外部确认前记录已成交；回访完成后记得标记提醒并补充真实沟通。
BEFORE AND BEYOND THE JOURNEY
补齐日常会遇到的关键任务
下面的任务基于现有产品路径与状态边界。页面名称可能随版本调整，最终以小程序实际显示为准。
分清邀请确认与申请接受
已有客户从邀请入口进入，核对顾问身份与授权说明后点击“确认绑定”；进入链接不等于绑定。陌生藏家提交申请后，顾问在“新客户申请”点击“接受”，申请被接受后建立关系；点击“婉拒”则不建立。
页面结果：接受或确认绑定成功后，客户出现在“我的客户”。
藏家撤回待处理申请
藏家打开“收藏顾问”，切到“我的申请”，在等待处理的申请上点击“撤回”，再在确认框点击“撤回”。页面显示“申请已撤回”后，顾问不能再接受该次申请。
边界：撤回申请不是解绑；前者尚未建立关系，后者结束已生效的关系。
结束顾问关系与解绑
客户进入“我的”，在“我的顾问”找到对应顾问并点击“解绑”；阅读确认提示后再次点击“解绑”。页面提示“已解绑”后，顾问立即停止查看客户授权信息。顾问撤销身份前需先处理仍在册关系，否则系统会阻止撤销。
沟通：解绑不会自动替双方发送解释，必要的交接仍需人工完成。
发布专业观点
- 选择明确主题，例如一次展览观察或一位艺术家的创作脉络。
- 把可核对事实、信息来源和个人判断分开写。
- 涉及市场时说明历史记录口径与不确定性，不写收益、保值或成交保证。
- 预览后提交，回到作品或观点列表核对实际状态。
完成一次研究检索
A/B 档可见范围和用量以登录后页面为准，历史公开记录不等于估值。
申请状态判断演练
示例数据均为虚构；演练只在当前页面中运行，不保存任何输入。
请选择状态并判断。
演示步骤 1／16
